根椐王朔原著《橡皮人》改编，导演叶大鹰。故事背景是广州和汕头，男主角丁健是一名买卖黑市生意的老手，可是在跟香港客进行一宗电视机的交易时，却碰到了真正的黑道人物老林对他黑吃黑。丁健为了保命，宁愿向在街头驶过的警车自首。从警察局出来，丁健去酒巴买醉，同样是做黑市生意的李白玲把他带回家，并对他表露爱意。但丁健发现她的皮肤像像皮一样从肩头纹痕四散，最后竟变成了一个像皮人，而自已的皮肤也变了。在黑市买卖风气初起的八十年代初，本片的内容颇具猎奇色彩，如今看来，当然有些过时了。

程小鹿（李小璐 饰）是导游培训中心的学员，恶作剧捉弄人是她一大爱好，这令老师非常头疼。新来的丁健（常铖 饰）老师针对小鹿现状，制订了以恶治恶的惩罚措施，这令小鹿完全没有想到，丁健简直成了她的眼中钉。好不容易培训结束，小鹿应聘去了一家旅行社上班，不料丁健则被另一家与其竞争的旅行社挖去，这可真可谓冤家路窄。由于培训时心思不在学习上，小鹿带团出游笑话连篇、麻烦不断，遭到不少游客投诉。通过在工作上的不断接触，势不两立的师生二人摒弃前嫌，并逐渐发展为彼此爱慕。就在这时，一个让人意想不到的问题摆在了丁健面前，小鹿由于