本剧讲述了1951年秋，朝鲜战场鏖战正急。敌情报机构发现志愿军使用的新型火箭弹威力强大，台湾国民党一家神秘的皮影剧团，分析出新型火药的生产地点：中国西南的小城--竹山。一场殊死的较量就此展开的敌情的故事。

走村窜乡的何班主表演的精彩皮影戏吸引了山圪崂村的寡妇婵儿，而美貌的婵儿也令何班主心动。何的前妻因无法忍受其经常在外演戏不归家，把儿子屎蛋子留下后离开了。何一心希望屎蛋子能继承自己的事业，但屎蛋子始终对皮影戏没有兴趣，而男孩子八抬却处处跟着他。十年动乱时，皮影戏停演了，何成了“牛鬼蛇神”，婵儿也不得已另嫁他人。改革开放后，何又重新演起了皮影戏，屎蛋子却在镇上放起了外国电影，失望的何终将自己的艺术传给..

介绍了木偶戏和皮影戏的起源发展和现况，并通过“罗汉耍狮”、“拦马过关”等演出，分析了木偶戏在刻画人物方面的艺术特色。通过“猴弟弟”“龟与鹤”的演出，介绍了皮影戏在人物性格刻画方面的熟练技巧木偶表演：李海轩、闻良六、刘玉笙、刘恒贵木偶制作：张祖富皮影表演：王福升、吴菊花、谭德贵皮影制作：夏绍红、何德润作曲：吴应炬录音：金文红美工：陈增福剪辑：李开基

《孔子故事三十则》是一部以孔子的生平为主线，以蔡志忠的《孔子纪行》一书为蓝本创作的历史动画，主要讲述了孔子的生平事迹和发生在春秋末年的历史事件，旨在向青少年读者还原一个真实的孔子。