小说家亨利·哈珀最近被自己的一个梦吓坏了，他认为想搞清楚这个梦到底是在表达什么的话，只有靠他自己把这个梦书写下来。于是他决定去一个偏远的地方创作他的下一部小说，也就是关于这个噩梦的故事。然后，在出发的路上，他遇到了一个奇怪的流浪汉……

布莱恩（马克·鲁弗洛 Mark Ruffalo 饰）和保利（伊桑·霍克 Ethan Hawke 饰）是一对从小玩到大的好兄弟，在危机四伏的波士顿，孤苦伶仃的两人只能依靠自己薄弱的力量，不择手段的在这弱肉强食的世界里摸爬滚打着。随着年龄的增长，曾经的小打小闹变成了货真价实的犯罪，在加入了由帕特凯利（布莱恩·古德曼 Brian Goodman 饰）所领导的走私犯罪团伙之后，兄弟两人渐渐走上了不同的道路。