一场意外让狄青被洪水卷走，幸运的他被遁世僧人救下收留，在僧人处，狄青习得了一身了得的武艺。一晃眼八年过去，对红尘早已没有眷恋的狄青想要削发为僧，却被僧人阻止，在僧人的劝说下，狄青回到了东京，加入到了保家卫国的队伍中去。正义感满满的狄青因为打伤了狂妄生事的皇帝孙义前往官府自首，遇见了明察秋毫的包大人和郑亲王，在两人的帮助下，狄青洗脱了罪名，被郑亲王留在身边做保镖。在往后的种种波折中，狄青学会了如何运用智慧而非仅靠武力解决问题。在告别了郑亲王之后，狄青远赴边关，成为了女将杨排风的部下，在朝夕相处的岁月里，狄青

五岁的吉松和姐姐吉美自小失去了父母，过着相依为命的流浪生活，机缘巧合之下，姐弟俩得到寺院僧人的帮助，收留他们在寺院里住下。寺院内的生活轻松安稳，吉松年幼淘气，经常惹出小麻烦，但僧人们对他十分包容，还带领他进入修行的世界，令吉松单纯的相信，只要足够虔诚，就有机会见到他的妈妈。懂事的吉美已经双目失明，经常因为想念妈妈而偷偷哭泣，因怕弟弟伤心，无法向他说出母亲再不会回来的事实。冬天来临，吉松跟随僧人净觉到山上观音庵修行，但净觉最后一次下山采购时恰逢大雪封山，令他无法返回，五岁的吉松只身一人留在观音庵里，以他自己

公元十三世纪，日本僧人道元不远万里来至宋朝，遍访名山大川以求佛法真义。然各大寺院教众贪恋香火，与政治靠拢，普天之下难觅真道。历经曲折，道元偶然结识拜在天童山如净禅师座下，最终得以悟道，修成归国。是时，日本处于镰仓混乱时期，民间烧杀抢掠，奸淫横行，连僧人也无心修行，贪心享乐。道元一手创立曹洞宗，引得诚心向道之人来服，却也遭致其他门派的忌恨，多得镰仓地方长官波多野及众弟子的维护，道元带领弟子辗转来至越前，在此建立永平寺，曹洞宗开始慢慢发扬光大……本片根据大谷哲夫原作《永平之风，道元的生活》改编。