一位陷入困境的驯马师指望他的马，百老汇比赛，最终赢得大赛。

当巴黎裁缝莫里斯·柯特林得知他的一位贵族客户吉尔伯特·德·瓦尔·泽子爵是一个从不为他所获得的商品付钱的无赖时，他就出发去收欠他的东西。他从子爵那里得到的现金很少，子爵绝望地认为他的叔叔阿泰林公爵不知道他的债务。他建议莫里斯花点时间在城堡里，直到找到钱。公爵立刻喜欢上了被介绍为男爵的莫里斯，但珍妮特公主那天早些时候在路上遇到他之后，情况就不同了。随着时间的推移，珍妮特爱上了由加里克麦克德写的他。

十六世纪初，皇后卡丝玲不能生育，英皇亨利八世和卡丝玲离异，另立恩妮为皇后。恩妮有野心，想杀享利八世自立为王。1517年，恩妮的密谋败露了，被享利八世送上断头台。恩妮执行死刑的当晚，亨利八世与第三个妻子祺恩结婚。祺恩在一次外出围猎时，难产死亡，留下一子威尔斯。克伦威尔和大臣们从政治关系的角度考虑，奏请享利迎娶德国杏公主为皇后，亨利不同意。宫中大宴群臣，亨利八世酒性正酣，凯塞琳主动献歌助兴。