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电影中，也有对澪新恋情的预感。

一名十几岁的弃儿在参加学校木偶表演时，被带入了一个充满幻想和童话的世界，并发现自己遇到了异想天开的人物。她开始意识到，自己的想象力已经为她编写了一场冒险，其中蕴含的智慧比她在现实世界中独自寻找的要多得

　　民国十三年，雁城有个打更人，名叫胡樊。打更人是个神秘而古老的职业，除了巡夜报时的工作外，还负责处理在深夜出没的邪祟之物。近日，雁城频频发生凶杀案和失踪案，警察署束手无策，于是去找民间懂法术的胡樊来

　　

　　清末民初，英叔师徒行医济世，除祟安魂，行至小镇郊外恰遇阴公开道大办冥婚，僵尸出没借机害人，师徒几人冒险救下棺木内的红衣美新娘，却被卷入孤坟魔僵连环杀人案，在警察厅的支持下展开紧急调查。百姓接连惨死

　　百花宴上代花王遥君在众仙眼前暴毙，陆续又有多位仙家被夺寿而亡。传说昆仑山巅有神殿云烟渡可典当一切换取万物，花仙白牡丹为求取真相前往云烟渡，遇到了辟邪神君。冬日开花命令在即，白牡丹不愿屈服逆时开花，

津门三大戏法家族，覆手唐门、机关李家和水镜齐家。唐门是手速见长，擅长近景戏法和障眼法。机关李家制造戏法机关和道具。水镜齐家擅长破解各式魔术，并自创了相人之术。在一年一度的津门忆旧会上丢失金丝大褂，众人猝不及防。三人搭伙对抗国外魔术大师，寻回金丝大褂。

落第书生王生（郑少秋饰）娶妻多年，一无所出。一日自城中赶路回家时，偶遇一明艳照人之少妇尤枫（王祖贤饰）。枫自称身世可怜，被逼嫁入某大户人当妾待，正室所虐，故冒死出走，王仗义相助，愿意让枫暂居于其书齌，当晚王欲与枫行鱼水之欢，天忽亮，枫推说身体不适，拒绝了王的要求。翌日， 王往城中购胭脂水粉，欲赠枫以讨其欢心，遇玉清道人（刘洵饰），后者指王邪气缠身，王置之不理。王返家，向妻子陈氏表明心意娶枫为妾，陈氏趁枫宽衣沐浴时，竟自窗外窥得枫取下脸皮，点画胭脂之骇人情景，吓得晕死过去，王连狂奔玉清道观，求道人除魔，玉清