1945年，盘桓与古老中国大地上空长达8年的阴霾终于散去，日本帝国主义的野心在中华儿女毫不动摇的钢铁意志面前遭受惨烈的挫败。然而，在山东枣庄附近，仍有抱着大东亚共荣圈梦想的顽固之徒做着最后的抵抗。这便是盘踞枣庄的宪兵司令松尾。为了拔除这枚顽固的钉子，刘洪所率领的铁道游击队派遣长枪队长孙玉田潜入伪军探听消息，谁知孙玉田却叛变革命，成为威胁游击队的一枚定时炸弹。另一方面，躲过游击队围剿的松尾则改名易姓，混入黑帮与游击队继续进行抗争。时隔不久，国共内战爆发，各方势力云集碰撞，铁道游击队迎来了新一轮艰苦卓绝的挑战

抗日战争时期战斗在鲁南地区的小型抗日武装,是一支名扬中外的英雄队伍，它以其独特的战斗形式,谱写了中国抗日战争史上壮丽的篇章。鲁南游击队以微山湖为依托，神出鬼没，飘然而至，隐忽而逝，有力打击了日军战略运输，平常他们以微山湖中的微山岛为生活基地，与当地人民群众打成一片。枣庄以北就是115师主力所在地，当敌人出动大部队"围剿"时，游击队就暂时隐蔽到山区去，敌人一退，他们又立即上岛，继续寻找机会与敌人作斗争……

抗日战争时期的1943年秋，游击队长李向阳接到牵制日军驻守某县城的松井部队的任务，以达到粉碎日军“扫荡”华北某根据地的阴谋，并保住藏于李庄的粮食。行动时，李向阳与参谋长兵分两路并头进行。李向阳转移粮食时，被地主杨老宗窥见，后者赶去县城向松井告密，松井闻之大喜，率大部队赶到李庄，但粮食和乡亲已被李向阳安排转移到地道，然而地道终被松井发现。为引诱松井离开李庄，李向阳率队员进县城，炸毁日军弹药列车，并计划在松井撤退时打他个措手不及，但李向阳低估了松井的狡猾，松井半路杀了个“回马枪”折回李庄，残杀了一些不肯说出粮

抗战期间，一支铁道游击队专门在交通线上打击敌人。大队长刘洪、政委李正组织的游击队袭击了几次火车，巧夺武器武装了自己，并将一批武器供应军区，被百姓誉为飞虎队。敌军调来特务队，妄图消灭飞虎队，但飞虎队员们机智果敢，在群众的支持下，挫败了敌人的阴谋。日寇又勾结国民党反动派，对游击队进行围攻。刘洪负伤，受到芳林嫂的细心照料，二人渐生感情。飞虎队经过休整，力量得到补充，太平洋战争爆发，日寇的铁路运输更加紧密。刘洪带着大家在铁道打游记，令敌人的运输几乎瘫痪。敌军调集鲁南地区全部兵力，对铁道游击队发起猛攻，飞虎队员巧妙