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　　19岁少年安德鲁（迈尔斯·特勒 Miles Teller 饰）成长在单亲家庭，一心想成为顶级爵士乐鼓手。某晚他在学校练习时被魔鬼导师弗莱彻（J·K·西蒙斯 J.K. Simmons 饰）相中，进入

　　距今50多年前，一艘来自赛博坦的飞船坠落月球，由此引发了美苏两国的太空竞赛。人类争相登上月球，只为一探飞船残骸中的秘密。时间回到21世纪初，经过几番征战，汽车人终于挫败霸天虎的入侵，继而与人类合作

　　文森特（罗伯特·席安 Robert Sheehan 饰）是一名图雷特综合症患者，照顾她的母亲去世之后，文森特那久未谋面的父亲出现，将儿子送往了治疗中心，交给了在那里工作的罗斯医生（凯拉·塞吉维克

故事发生在人类与龙共存的虚幻世界中，暴虐的火龙让整个国家陷入了苦难和危险之中，为了保护自己的子民，过往奥古斯都不得不放弃了国家尊严，被邻国吞并成为了其附庸。对于父亲的决定，公主路易斯十分反感，在她的信念里，逃避不是长久之计，只有奋起反击，才能获得最终的胜利。路易斯想要寻找传说中的屠龙骑士，却找到了他的儿子盖伯里欧。盖伯里欧唤醒了沉睡多年的冰龙，它是火龙最为强劲的对手，与此同时，在蛛丝马迹之间，路易斯公主发现，所有一切的不幸并非偶然，而是有人蓄意所为

从孩提时起，鲁思、凯西和汤米，就在一个看起来如田园诗般的寄宿学校中消磨他们的童年时光。他们渐渐长大，慢慢也感受到了彼此的关怀与爱，而同时他们也渐渐发现生活的世界的异样，似乎他们的存在只是成为他人猎取器官的对象，在相互的关爱中，他们也渐渐接近真相。同时，在这个过程中，爱、嫉妒和背叛等真切的情感也随时也可能将他们分离。

在四面环海、风景如画的阿伦黛尔王国，生活着两位可爱美丽的小公主，艾莎和安娜。艾莎天生具有制造冰雪的能力，随着年龄的增长，她的能力越来越强，甚至险些夺走妹妹的生命。为此国王紧闭宫门，也中断了两姐妹的联系。悲哀的海难过后，艾莎终于到了加冕的年龄，各国王公齐来祝贺。艾莎战战兢兢，唯恐被人识破隐藏了多年的秘密。然而当听说安娜将要和初次见面的南埃尔斯王子汉斯结婚时，依然情绪失控露出了马脚。在此之后她逃到山中，构建了属于自己的冰雪王国，而阿伦黛尔也陷入可怕的寒冷之中。

当年那场惨烈的芝加哥大战，汽车人虽然成功击退了霸天虎的入侵，却也让地球人对他们失去了应有的信任与尊重。由美国中情局组建的“墓风”部队对所有的变形金刚进行无差别的猎杀，一时间汽车人和霸天虎全都在地球不见了踪影。某天，居住在得州的落魄机械发明家凯德·伊格买回来一辆破旧的卡车车头，谁知那竟是处在休眠中的汽车人首领擎天柱。嗅到气息的墓风部队蜂拥而至，苏醒后的擎天柱救走了凯德一家，也和散落在各个角落的汽车人相继取得联系。另一方面，疯狂的人类科学家从变形金刚的残骸中获知了他们变形的秘密，并企图借此制造出人造金刚，而脱