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1959年，在庆祝威廉·道斯小学的建成仪式上，孩子们将自己作的画放在了时间囊里，并将其埋在地基下，其中一个看起来颇为神秘的小女孩露辛达在她的画上写下了一行行看起来毫无规律的数字。转眼间50年过去了，在威廉·道斯小学的50年校庆上，校方开启了时间囊并将50年前学生的杰作分发给现在的学生。露辛达的绘纸到了一个叫凯利布·柯斯勒的孩子手里。

社工艾米丽·詹金斯做着单调、繁冗的工作，她每天要和不同的家庭打交道，处理他们的子女教育问题，结果得到的抱怨远远多于感谢。原本的38宗案件已经不堪重负，上司又将第39号案件安排给她。迫于责任，疲惫的艾米丽依旧驱车前往小女孩莉莉·沙利文的家中。一如既往，艾米丽受到不友好地对待，在此之外，这个家庭的怪异气氛又让她倍感焦虑。有感于莉莉的孤独和无助，艾米丽更为主动地参与到这个案件中来。在一个残酷的虐待之夜，她和同事从莉莉的父母手中将小女孩成功解救。一切似乎告一段落，一切又似乎刚刚开始……

由于邪恶势力肆意蔓延，一群具有超能力的正义之士挺身而出。不久，他们的英雄事迹通过媒体传遍全国。但是在20世纪70年代，政府出台的法令导致一部分不愿成为权贵爪牙的英雄退休，超级英雄集团由此分化。1985年的一天，效力政府的超级英雄“喜剧演员”爱德华·布莱克被人杀害。四处逃亡的“罗夏”的沃尔特·科瓦奇意识到有人正向曾经的超级英雄痛下杀手，而这背后隐藏着更大的阴谋。

食死徒开始肆无忌惮横行于麻瓜和魔法两个世界中，霍格沃茨内忧外患，危机重重。邓不利多带着哈利辗转找到隐居多年的霍拉斯·斯拉格霍恩，请他出山接替斯内普担任魔药学的老师。霍拉斯曾经教授过无数优秀的学生，而汤姆·里德尔——伏地魔——正是他最出色的一名弟子。邓不利多深信霍拉斯保有伏地魔不死身的秘密，他希望哈利能够说服霍拉斯。另一方面，德拉科·马尔福宣誓效忠伏地魔，他想方设法将食死徒引入霍格沃茨。而此时，罗恩、赫敏他们却还沉浸在青春的躁动中，全然不知黑暗正渐渐逼近…