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英国小镇。1575 年。威廉踏上旅程，为妻子特怀拉证明自己的清白。

　　乔（华金·菲尼克斯 Joaquin Phoenix 饰）有着非常悲惨的过去，他的父亲是一个暴力狂，总是无端对乔和他的母亲（朱迪思·罗伯茨 Judith Roberts 饰）施以拳脚。如今，乔和母亲

皇权与宗教之争引发连环杀戮与疯狂孽爱，重现苏格兰女王玛丽一世之血腥悲剧历史。苏格兰女皇玛丽在法国长大，直到18岁才回到苏格兰继承王位。然而苏格兰皇宫内充满着奢移的生活的无尽的阴谋。在复杂的宫闱政治斗争之中，她最初懵懂无知、直率固执的少女蜕变成为铁石心肠、权倾一世的真正女王。为了维护和扩张自己的统治地位，玛丽一边痛苦的嫁给好色的英格兰伯爵，一边很快与英俊阳刚的苏格兰护卫队长坠入地下情网。