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　　在澳洲大堡礁的深海中，小丑鱼爸爸玛林和儿子尼莫简单幸福的生活着，可是爸爸做事常常畏首畏尾，是个胆小鬼，尼莫觉得爸爸很不勇敢，甚至有点看不起自己的爸爸。小尼莫却天不怕地不怕，跟同伴们去水面玩耍的时候

魔法师的竞赛大会就要开始进行了！长不大的小巨人，还没有翅膀的小仙女，以及喜欢当坏巫师的闯祸家，三个人年纪虽然小，志气却很高昂，希望那一天也可以名声响亮。三个人在寻找月亮公主的历险过程中，从敌人变成了朋友，一起对抗邪恶的冷面魔法师。他们也发现，魔法与自信心原来都存在自己的心灵内在！

佛瑞德的笔友邀请他一起到墨西哥参加当地的鬼节追思大会，叔比狗、黛芬、威玛、薛吉当然也兴高采烈的跟去玩个痛快。 没想到，城里却出现了一只高大的绿眼怪物！所有观光客都被吓跑了，而叔比狗和伙伴们也必须卖掉旅馆来应付最近的萧条，都是那个大怪物害的！不过怪物有留下线索，到底这些代表著什么惊人秘密呢？

　故事承接第一部结尾，自从森林王子莫格利（海利·乔·奥斯蒙 Haley Joel Osment配音）认识了人类女孩珊迪（梅·惠特曼 Mae Whitman配音），便随她一同居住在人类村庄中。然而离开丛林生活的莫格利，却在新的环境里异常想念他的动物朋友们，尤其是待他非常好的黑熊巴洛（约翰·古德曼 John Goodman配音）。来自远方森林的召唤，让莫格利决定重新回到森林的怀抱中去。然而从前自由自在的森林生活，此刻却变得危机重重。老冤家老虎希瑞·坎（托尼·杰伊 Tony Jay配音）正在酝酿一场复仇计划。

这部混合了真人表演与电脑动画的电影中出现了包括著名的宾尼兔和达菲鸭在内的多位动画名角(这些形象统称为“Looney　Tunes”)，加上冒险主题的剧情，势必是一部老少皆宜的电影。 宾尼兔和达菲鸭在这一集里都成了华纳公司的员工。达菲不甘心受制于宾尼，准备离开华纳自创一番天地，而华纳的喜剧部副总经理凯特也早就对达菲不满，表面上说是请华纳的保安德雷克“护送”它离开，实际上摆明是炒它鱿鱼。 达菲当然也不是傻瓜，气急败坏之下，它被迫与德雷克结成了同盟，这时，德雷克突然发现自己的父亲被邪恶的“主席先生”绑架，绑架的目