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1991年，香港黑帮三合会会员刘健明（刘德华）听从老大韩琛（曾志伟）的吩咐，加入警察部队成为黑帮卧底，韩琛许诺刘健明会帮其在七年后晋升为见习督察。1992年，警察训练学校优秀学员陈永仁（梁朝伟）被上级

1991年，香港黑帮龙头倪坤被杀，倪氏家族旗下五大头目中除韩琛（曾志伟）外，均伺机背叛发难，不料却被倪家不起眼的第二代倪永孝（吴镇宇）不费一兵一卒牵制，此举引来重案祖督察黄志诚（黄秋生）的戒心，使其派

　　汤镇业饰演的小海曾经是一名银行劫匪，抢钱逃跑过程中失手钱袋落入大海。小海良心未泯，准备洗手不干，他大哥却逼他再做一次，双方发生口角，激战中小海打伤大哥，大哥记恨小海，又怀疑小海私自吞并财产，誓要报

　　本片由两个故事构成，而这两个故事，说的是两种变态心理。当易性癖与死尸整形化妆师的爱情失控后。　　第一个故事讲述的是一个易性癖的男人装扮成女人，成功吸引了一个有老婆的男人。当那个男人的老婆知道情况后

　　陆宝宝（徐天佑 饰）遭遇了失业打击，又被老爸（许绍雄 饰）在大街上喊出那个让他头疼的幼稚名字，幸好和好友阿南（黄又南 饰）再度找到了大厦夜间看更人的工作，二人更巧遇了陌生美女Priscilla（李

　　露比的男友三文鱼在他俩渡假的翌日告知她失了38万贼款，但在一小时之后，当地的黑道大哥盲成就会来取回这笔贼款，人生路不熟的露比于是找她以前的死党智慧帮手，但是智慧却出卖了露比，害她险些被杀，一分一秒

　　本片讲述了发生在这个时代年轻人身上的种种不正常的心理状况……阿lock（李灿森饰）梦想成为执法者，可惜因为有纹身无法成为警察，于是他拿着一个可以以假乱真的警员证，陶醉在冒充警员的幻想中；刀仔（海俊

　　警员阿海（刘青云 饰）事业上精明能干，但与妻子（李若彤 饰）的关系十分恶劣，妻子更怀上了别人的孩子，婚姻濒临破裂。阿海在与歹徒搏斗的时候脑部中枪，自此失去了味觉。妻子全力照顾，两人的关系也开始转好

　　天叔（梁家仁 饰）、贼仔（刘德华 饰）、头皮（梁朝伟 饰）、阿邦（黄日华 饰）、阿华（苗侨伟 饰）五个警察属同一小组，五人工作上配合默契，屡建奇功，被称为“金牌五虎将”。五人除了是好同事，私底下更

　　梁咏娜（蔡卓妍饰）因失恋变得精神恍惚。有天她遇到了与前男友阿坤十分相似的伟豪（余文乐饰），令她对生活仿佛也有了希望。好友阿仪（梁洛施饰）鼓励咏娜放下以前的不快，好好的与伟豪发展。咏娜跟伟豪很快开始

亚荣在澳门与贵利富互争地盘，虽然立下大功，但仍要到香港暂避风头。荣搬进了一栋旧楼，他的出现引起隔邻开纸扎店的少女菁的注意，荣终日忍受隔壁菁爷爷生的拉奏唱歌声浪，终于忍受不了过去教训他，却遭受到生的热情款待，亦因而认识菁。一天荣与菁结伴同行时遇荣女友Candy，Candy更殴打珊，荣喝止赶Candy，荣对菁由感动至相爱，发生关系之后，菁突然遇害坠楼身亡……

陆宝宝遭遇了失业打击，又被老爸在大街上喊出那个让他头疼的幼稚名字，幸好和好友阿南再度找到了大厦夜间看更人的工作，二人更巧遇了陌生美女Priscilla。看更老伯在交接工作时嘱托陆宝宝看顾大厦地下室里收藏的两具木乃伊，陆宝宝父亲以开灵车为业，木乃伊自然吓不倒他。雨夜，陆宝宝约见Priscilla参观木乃伊，熟知这位美女居然是考古学专业，能够破解棺木上令木乃伊复活的信息，当晚阿南的恶作剧导致陆宝宝被木乃伊魂灵附体，自此他身上出现了一系列变化……陆宝宝和阿南为了争取Priscilla芳心暗中较劲，但是陆宝宝的怪

咏娜原本有一个爱她的情人。一天咏娜发现她的情人亚坤不辞而别。咏娜接受不了亚坤无声的离弃，无助下向友人诉说，亚仪教唆咏娜怎样向一个背弃自己的人报复！咏娜在街上碰上亚坤，原来一切只是咏娜妄想出的，他的真名是伟豪。二人在屋内共享烛光晚餐，咏娜一时感触，哭诉她与亚坤的一段情，说亚坤两年前因癌症去世。咏娜拿出日记为证，当咏娜读到日记的最后一段时，突然目露凶光地走到伟豪面前，质疑伟豪对她的爱。

1991年18岁的三合会会员刘建明听从大哥韩琛的指示进入警校学习，想得到机会来做警方的卧底。而同时警校中的另一名学生陈永仁，受警方安排表面上将其强迫退学，实际上则是让他进入三合会当卧底。刘建明从警校毕业后顺利的进入警局，并且职位步步高升，已成为刑事情报科A队的一员，在此期间他利用各种机会为韩琛提供了大量的情报。而陈永仁在这些年以来已经得到了韩琛的初步信任。

老许是一个心地善良的算命先生，一天给税务局何局长的太太算命,随口一句话，何太太误认为其夫有外遇遂大闹一场。何局长大怒之下派邱浩基调查老许，要他罚款百万。老许因救人受伤引发了超能基因，能看见常人所不能见的事物……

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刑警阿海在公事上精明能干，但私生活却一团糟，妻子怀上别人的骨肉，婚姻濒临破裂。此时，阿海在捉拿毒贩时脑部中枪，妻子全力照顾，似乎有破镜重圆的可能。不料毒贩越狱成功，捉了妻子为人质，阿海单刀赴会，在枪林弹雨中意识到他毕生最钟爱的人还是自己的妻子。