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　　广东地区的赈灾银两被八王爷所劫，并嫁祸给江洋大盗黑蝙蝠。朝廷派第一神捕杨长风查案，黄飞鸿决定助其破案。黑蝙蝠李淮南也暗中调查，要为自己洗脱冤屈。最终李淮南洗清了冤屈，黄飞鸿也因此受到了朝廷表彰。

　　黄飞鸿带领徒弟们去省城发展宝芝林，因误会与当地虎鲨帮结仇，并结识了鬼脚七，收其为弟子。黄飞鸿年轻气盛，致使宝芝林陷入危难之中，后因父亲黄麒英的“假死”，黄飞鸿心智转变，刻苦习武，立誓铲除虎鲨帮。

太古年间，黑山狼妖修炼到大成之境，妄想逆天夺命，带领各路妖魔祸乱人间，一群群修真之人挺身而出，舍身取义，其中一位青年修真之人燕赤霞，一身浩然正气，决心阻止黑山狼妖残害生灵，却被黑山狼妖打成重伤，所幸被隐仙派掌门人紫阳真人所救。从此，燕赤霞在隐仙派勤学苦练，学习仙法。学术有成之后，又得到了传说中的轩辕神剑。燕赤霞带着师妹紫月一起下山大战群妖，斩灭各路妖魔，最终手握轩辕神剑大战黑山狼妖，在危难之际，燕赤霞唤醒剑灵，轩辕神剑爆发上古神力，燕赤霞吸收上古神力斩杀黑山狼妖，维护了正义。

蚩尤之乱后，天尊令姜子牙至五方台，彻查仙家违纪乱纲之事。在道场姜子牙为救女扮男装的莫良云，误伤杨戬，五方台眉生道长说明杨戬身份，姜子牙入山中救回杨戬，发现杨戬天眼已废，于是寻找方法救治杨戬。而在上次战役元气大伤的兀峰长老，捉捕到申公豹，得知杨戬母亲所在的“桃山气海”可以疗伤，决定用计将杨戬骗入桃山气海，姜子牙与莫良云一路追上，三人与兀峰长老大战时，冲开结界，杨戬与母亲重聚，母亲讲明真相令杨戬放弃铸下大错。

姜尚和妖怪四不像串通在村里招摇撞骗被识破，师弟申公豹救下姜尚，并告知他已经被师傅元始天尊选为封神执行者，姜尚明白申公豹希望得到这次封神任务，便顺水推舟向元始天尊举荐申公豹。姜尚与伯邑考到达皇宫内，姜尚却避而不见，这其中埋藏了一段尘封十年的往事。在诸多事件的影响下，姜尚审视自己的内心，振作精神，接受了封神任务。决定为消除世间的屠杀残暴而战。而这一决定影响了与申公豹的约定，申公豹自认不公，对阐教绝望，愤而投靠截教，与姜尚正面对战，争夺成为唯一的封神计划的执行者。

锦衣卫袁浩任务中被结义兄弟杨笋陷害所擒，结义兄弟齐小豪营救遇伏断臂，沦为弃子。袁浩逃出遭贺伯清拉拢，因亲弟六扇门捕头袁瀚正在查他，断然拒绝。贺伯清陷害袁瀚未果，暗捕齐小豪施酷刑，要挟袁浩，袁浩无奈与贺伯清展开殊死较量，最终粉碎黑暗势力的。