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民国租界区，沈家茶庄大公子沈家成父亲沈德胜突然死去，家中企业一夜之间分崩离析，家产被抵押，沈家成一无所有。鲁冲和刁式一奉命前来讨债，却目睹沈家落败，因早年受沈德胜照顾，决定帮助沈家成渡过难关。沈家成无意中查出父亲之死另有其因，吕放参与了谋害父亲，萧红无故失踪，沈家变故有幕后黑手。百乐门舞女小玥爱慕沈家成，在沈家成寻找萧红过程中提供了帮助。在洪先生帮助下，沈家成等人直捣虎穴，歼灭了陆一明一伙人，破灭了汉奸走狗的阴谋。三人离开上海滩，寻找新生活，小玥也获得了和沈家成的爱情。

影片讲述孤儿石雨墨在山上学习武术，下山后在村落左邻右里的帮助下，不仅找到了工作，还当上了老板，在整个过程有尴尬的可笑，也有温暖的感动；最后石雨墨与小伙伴同恶势力斗争，并赢得了胜利，将恶势力绳之以法。

特工“J”在执行一次A级任务时头部中枪，导致颅内下丘脑受损。养伤期间，J渐渐变成了一个三百斤的大胖子，并患有严重的嗜睡症，但J依然认为自己是一个王牌特工。终于，J再次接到任务，只身前往日本取回机密文件。文件得手后，J却擅自拆开文件决定替组织继续完成隐藏其中的任务，不料却晕倒在居酒屋。医院醒来的J结识了保安郝英俊，郝英俊为了证明自己不是个一事无成的废物毅然决然地加入任务中。这对临时拍档在执行任务的过程中，经历一次又一次令人啼笑皆非、险象环生的危机......