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　　兄弟失散，相见后却行同陌路。两个自幼相依为命的兄弟，哥哥被黑道老大领养，一心想把他培养成自己的接班人。弟弟在孤儿院长大，成了警界精英。为了追查跨国诱拐女子一案，弟弟成了卧底，打入黑帮内部。此时，哥

自负能干的“保护要员组”警员苏文健因性格问题与女友Brenda的感情亮起红灯。因为一起棘手案件，他与正在监狱服役的原警方心理组的催眠师黎尚正打上交道。尽管知晓黎尚正厉害的苏文健表现得异常谨慎，却仍被黎尚正神不知鬼不觉的催眠，助其盗走了要保护的南非宝钻。在寻回宝钻的过程中，苏文健发现黎尚正盗钻实属无奈，他其实是一个正直、善良、忍辱负重的真男儿，决意协助他来共同对抗拿其妻子和好友一双儿女的性命进行威胁的黑帮大枭欧阳锐，并在此过程中回归了与Brenda的感情。

反黑组警长警长肥沙，不慎丢失手枪。这件事非同小可，如果手枪被匪徒用去行凶，肥沙将大祸临头。PTU警官何文展出于义气，答应一定会在天亮之前寻回手枪，带几名手下开展了寻枪行动。另一方面，却在横生枝节：警员Kat死守纪律，坚持要将此事汇报上级处理；而在同一晚，CID的Madam张在接手一单黑社会谋杀案时，怀疑肥沙与黑社会有染，由此与PTU发生意见分歧。人与人，部门与部门之间的矛盾、争斗和角力，在夜幕中徐徐拉开。而第二天清早，揭晓的真相，原来都在他们的意料之外…