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　　茅山弟子傲天龙（林正英 饰）与大黄（郑则士 饰）同时爱上了师傅的掌上明珠梦梦，师傅临终前设局考验二人谁更真心，大黄用计赢得了师傅的信任。虽然梦梦倾心天龙，无奈父命难为，天龙于是愤然出走。一晃十八年

　　南唐寒阳公主（陈嘉敏 饰）在含恨而死之后，假借江南第一美女西门燕（徐千京 饰）的肉身幻化成妖，通过魅惑人间男子来吸食阳气，企图修炼成仙。一次偶然中，书生王子玉（丁汇宇 饰）邂逅了女妖，禁不住她的诱