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1991年，香港黑帮三合会会员刘健明（刘德华）听从老大韩琛（曾志伟）的吩咐，加入警察部队成为黑帮卧底，韩琛许诺刘健明会帮其在七年后晋升为见习督察。1992年，警察训练学校优秀学员陈永仁（梁朝伟）被上级

1991年，香港黑帮龙头倪坤被杀，倪氏家族旗下五大头目中除韩琛（曾志伟）外，均伺机背叛发难，不料却被倪家不起眼的第二代倪永孝（吴镇宇）不费一兵一卒牵制，此举引来重案祖督察黄志诚（黄秋生）的戒心，使其派

　　本片由两个故事构成，而这两个故事，说的是两种变态心理。当易性癖与死尸整形化妆师的爱情失控后。　　第一个故事讲述的是一个易性癖的男人装扮成女人，成功吸引了一个有老婆的男人。当那个男人的老婆知道情况后

　　本片讲述了发生在这个时代年轻人身上的种种不正常的心理状况……阿lock（李灿森饰）梦想成为执法者，可惜因为有纹身无法成为警察，于是他拿着一个可以以假乱真的警员证，陶醉在冒充警员的幻想中；刀仔（海俊