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　　在大都会盘桓多年的堂菌鸫美（荣仓奈奈 饰）身心疲惫，她辞掉工作后默默回到老家，与祖母十和相守度日。不过随着祖母的去世，鸫美重新被抛入孤独和悲伤之中。某个夜晚，一个中年男子不请自来出现在鸫美的家中。

　　纳西德，一个年轻的离婚女人，跟她十岁的儿子住在一个伊朗里海的北方城市。虽然根据伊朗当地法律，孩子的归属权是属于父亲的，但她前夫将孩子给了她，前提是她不能再婚。可当一个深爱她并希望与她结婚的男人出现