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黄飞鸿禀父命和从未谋面的方芷桦定了婚。方偷探黄真面目却错把“猪头荣”当成了未婚夫，吓得逃往香港避婚。碰巧黄也前往香港开办“宝芝林”分馆。方无意中发现了周继祖谋夺周炳家产，下毒周继荣的秘密，被人追杀，黄救下了方，两人互生爱意。同时，武田静香用她的清秀温婉打动了黄。因周继祖陷害，黄失忆了。方将黄救到了一座孤岛，默默照顾他。黄恢复记忆后，却把荒岛的事情忘记了，投入了静香的怀抱。方痛心离去。周继祖绑架了静香，要挟黄，为了救黄，方不顾自己性命，终于唤醒了黄的所有记忆。黄战胜了周继祖，也战胜了自己，静香默默祝福二人，

大明嘉靖王朝，倭寇猖獗，严嵩父子把持朝政，不事抗倭。将领戚继光虽有报国之志，但面对困难的局面有些力不从心。在倭寇的杀戮中，少年月空失去了母亲，大脚僧搭救了月空，把他带到了少林寺。15年后，月空随方丈出席祭海大典，路遇日本女孩一本秀子和剑客风语，活泼的日本女孩秀子爱上了月空。在少林寺，秀子谎称是月空的妻子，引起轩然大波……

上世纪30年代，帝国主义的铁蹄践踏中原。一时间狼烟四起，民不聊生，中华民族到了生死存亡的危急时刻。是时，一代宗师霍元甲溘然长逝，其弟子陈真隐姓埋名，带着霍家唯一的传人霍东觉一路北上，投靠在北平开设武馆的方家，心中时刻不忘重振精武馆。方家的威武馆为联盟纱厂担任保镖，因纱厂与日本人开办的泓口道场发生龃龉，方家武馆被迫卷入其中，剑拔弩张。陈真多次暗中帮助，其身份也慢慢公之于众。国仇家恨，生死存亡。在这个大时代背景下，陈真无法再固守重振精武馆的狭隘理想，必须为民族振兴奋不顾身……