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余杭城内有个沈皮匠，生下一对孪生子，当晚却被蒙面人用一女婴掉包换走一个男婴。继而又是连遭追杀，只得隐姓埋名亡命天涯。皮匠一家不幸卷入一场残酷无情的宫廷阴谋之中，原来，当朝皇上虽有三宫六院七十二嫔妃，年过半百已连生二十六位公主，竟然未得一子。宁妃和凤妃两宫为争宠，谎奏已怀龙种。几番折腾后，宁妃却又生下了女儿，百般无奈只得将女儿用掉包计换来皮匠之子顶替。而凤妃却孕都没有怀上，只得抱来妹妹的儿子充数。十六年事，被掉包入宫的皮匠之子已作为皇太子封为颐亲王，为人荒淫残暴、心狠手辣、无恶不作。而在民间的小皮匠却纯朴善

落榜才子石玉昆来到老北京的天桥，以弹唱单弦为生，并希望能成就一番事业。在这里他遇到了武艺高超的懒猫“展昭”、牙尖嘴利满肚子鬼点子的白玉堂、秀美灵巧的丁氏姐妹、口技了得的小艾虎，还有身怀绝技的五鼠。石玉昆热心机敏，他机巧地帮助大家伸张正义，并与大家结成了生死兄弟。各怀绝技的“十三郎”屡破奇案，成为北京市井民众心中的“包青天”……石玉昆假借包拯为主角，将他们破案的真实过程写成了小说，这就是千古传诵的《七侠五义》！