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巴特尔从小父母双亡，由师父霍都抚养长大。为寻找杀父仇人，巴特尔跟踪护身符的线索来到巴音草原，从奔马蹄下救出了了王府摔跤教头布赫的女儿乌日汗。因为误认王爷为杀父仇人，巴特尔应承了乌日汗的挽留，同意在王府厨房打杂，一边跟着布赫练习摔跤，一边等待外出的王爷归来。乌日汗对巴特尔的青睐引起了小王爷的嫉妒，他想方设法为难巴特尔，却总是弄巧成拙。巴特尔和乌日汗因为误入神秘地牢、猎熊遇险等一系列同生共死的经历，感情渐入佳境。可天意弄人，巴特尔意外地发现布赫才是自己要找的仇人。与此同时，布赫也从巴特尔的护身符上知道了他的

天下第一剑客盖聂，带着已故挚友的儿子荆天明，一路躲避秦王的追杀。在以一人之力击退了秦王派出的三百骑兵之后，荆天明在盖聂的身上看到了真正的侠肝义胆。秦王大怒，命宰相李斯一定要将两人除掉，于是，李斯找到了盖聂同门师兄卫庄，想借他之手，完成自己的使命。 卫庄派出了手下四大天王一路袭击盖聂，而盖聂和荆天明则获得了少羽、高月和墨家众人的鼎力相助，屡屡死里逃生。最终，卫庄将盖聂一行人逼至绝境……